Сайт стоковых фотографий Shutterstock выходит на IPO

Торговая площадка фотографий и изображений Shutterstock подала заявку Form S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное размещение акций своей компании на бирже (IPO) и, как сообщается, может привлечь до $115 млн.

Компания Shutterstock является лидером микростоковой индустрии, она владеет библиотекой фотографий и иллюстраций. Фотобанк предоставляет право пользователям на получение лицензии на контент, который они размещают на сайте, а также позволяет по подписке загружать понравившиеся изображения.

Shutterstock поддерживает ряд юридических лиц, связанных с Insight Venture Partners и Pixel Holdings. Генеральный директор фотобанка Джонатан Орингер родом из Вестчестер, Нью-Йорк, он основал компанию в 2003 году, когда загрузил 30 000 стоковых фотографий на сайт. В настоящее время на сайте можно увидеть более 19 миллионов изображений.

За прошедший год Shutterstock заработала $21,8 млн., тогда как общий доход компании составил $120,2 млн., услугами сервиса пользуются более чем 550 000 пользователей, которые оплачивают его контент. Как сообщается, рост дохода компании по сравнению с прошлым годом составил 71%.

Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, андеррайтерами во время первичного размещения выступят банки и инвестиционные компании, а именно Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities и Jefferies. В заявке не указывается сколько акций компания планирует продать и ожидаемая цена.

Средства, собранные в результате IPO, компания планирует использовать для общих корпоративных целей, а именно для пополнения оборотного капитала и капитальных расходов. Возможно, что часть средств фотобанк инвестирует в другие компании и технологии. В листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже Shutterstock будет идти под символом SSTK.

В Shutterstock недавно были назначены четырех новых директора, чья работа ранее была связана с публичными компаниями. Их опыт, вероятно, поможет в планах выхода на IPO. Финансовый директор Revlon Стивен Бернс, бывший финансовый директор Oracle Джефф Эпштейн, генеральный директор Bankrate Томас Эванс и исполнительный директор News Corp Джонатан Миллер были приняты на работу в апреле.